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    CONSEIL & COURTAGE EN ASSURANCES DE PERSONNES

Gestion de patrimoine

Faites les bons choix pour votre patrimoine

Nos experts vous accompagnent dans la prise en main de vos finances personnelles et dans la gestion de votre patrimoine. Après un bilan patrimonial, ils vous conseillent dans la structuration de vos placements, et la planification de vos investissements.

Nous avons à cœur d’écouter vos projets, de vous conseiller en toute objectivité mais également d’agir dans votre intérêt.

 

 

Méthodologie

 

Organisation et sécurisation de votre patrimoine

- Audit Patrimonial personnalisé

- Recommandations stratégiques

- Choix et aménagement de votre régime matrimonial

- Accompagnement dans le mode de détention des biens

- Optimisation de votre statut juridique, social et fiscal

 

Optimisation de vos revenus

- Mise en place d’une stratégie de la rémunération du dirigeant

- Recherche et mise en place d’opportunités fiscales et patrimoniales

 

Développement de votre patrimoine

- Conseil en investissements financiers

- Conseil en investissements immobiliers

- Conseil en financement

 

Transmission de votre patrimoine

- Bilan patrimonial

- Évaluation des droits de succession

- Transmission de votre entreprise