Notre métier

Une expertise au service de votre protection sociale, de votre patrimoine et de votre retraite

En tant que courtier indépendant, ECCELIA accompagne les entreprises, les dirigeants et les particuliers dans la recherche, la mise en place et le suivi de solutions d’assurance adaptées à leurs besoins.

Notre mission consiste à analyser vos besoins et les risques auxquels vous êtes exposés, identifier les solutions les plus pertinentes et vous conseiller dans le choix et la gestion de vos contrats d’assurance.

Spécialistes de la protection sociale, nous intervenons notamment en matière de prévoyance, de santé, d’épargne retraite... Nous vous accompagnons également dans vos projets de gestion de patrimoine et de préparation à la retraite afin de sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

La confiance est au cœur de notre engagement : notre indépendance nous permet de vous proposer un conseil objectif, transparent et exclusivement orienté vers vos intérêts.

Qui sommes-nous ?

Conseil et courtage en assurance de personnes

Courtier indépendant, nous mettons notre expertise à votre service. Nous sélectionnons pour vous des solutions d’assurance sur mesure, auprès de partenaires de confiance, afin de répondre au mieux à vos besoins et à vos objectifs.

Nous vous accompagnons dans la mise en place, la gestion et le suivi de vos contrats afin de sécuriser votre situation personnelle et professionnelle. Notre expertise s’étend notamment à la protection sociale du dirigeant, la prévoyance, la santé, l’épargne retraite ainsi que les dispositifs collectifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.

Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans leurs projets de mobilité internationale. Expatriation, détachement ou déplacements à l’étranger : nous mettons en place des solutions adaptées en matière de protection sociale, de retraite et d’assistance afin de sécuriser chaque parcours à l’international.

Conseil en gestion de patrimoine

Nous vous accompagnons dans l’analyse, l’organisation et le développement de votre patrimoine. Grâce à un audit patrimonial personnalisé, nous construisons avec vous une stratégie sur mesure, adaptée à votre situation, à vos objectifs et à vos projets de vie : optimisation fiscale, structuration des investissements, préparation à la retraite et transmission du patrimoine.

Conseil et préparation à la retraite

Anticiper sa retraite constitue un enjeu majeur à chaque étape de la vie professionnelle. Grâce à un diagnostic personnalisé, nous analysons vos droits, estimons votre future pension et vous aidons à mettre en place les solutions les plus adaptées pour préparer sereinement votre avenir.

De l’optimisation de votre épargne retraite à la réalisation de vos démarches, nous vous guidons pour construire une stratégie claire et adaptée à vos objectifs.